見積書から月次会議まで使える、会社用Excel一式を完成させよう
今日手元に残るもの
見積から月次会議までの編集可能な会社用Excelパック、編集用正本、不要情報を除いた配布用コピー、全シートQA、数式照合、更新・復旧手順、利用判断書
時間の目安
全ブック点検まで 60〜90分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
見積から月次会議までの編集可能な会社用Excelパック、編集用正本、不要情報を除いた配布用コピー、全シートQA、数式照合、更新・復旧手順、利用判断書
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
XLS-01〜09の採用.xlsx、元ファイル、照合記録、更新手順、バックアップを使います。
材料の入れ方前の完成物を使う
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ChatGPTの設定と詳しい使い方ChatGPTの無料版で始めやすい課題です。上限に達したら、時間を置いて続けます。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。上に書かれた前の完成物を用意してから、下の文を送ります。
仕上げで、見積、請求と入金、経費と支払予定、月次、予実、統合版を会社用Excel一式にしたい。全部のファイルとシートを開いて、数式、入力規則、グラフ、印刷、コメント、隠れたシートや行、定義した名前、ファイル情報、埋込み、外部リンクまで見て。編集用は残し、配布用から余計な情報を外して。正式発行も支払もしないで。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
見積から月次会議までの編集可能な会社用Excelパック、編集用正本、不要情報を除いた配布用コピー、全シートQA、数式照合、更新・復旧手順、利用判断書
まず自分で試す
全.xlsxと全シートを一つずつ開く
入力セル変更で数式・集計・グラフを再確認する
非表示・コメント・定義名・プロパティ・埋込み・外部接続を点検する
配布用コピーを別環境で開きリンク切れを確認する
バックアップから一ブックを復元する
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
全シートQAが並んだら
入力セルを一つずつ変えて再計算し、元明細と数式を照合する。外部リンクを残す例外は依存先と確認日を記録し、リンクを切った複製で壊れ方も試して。
配布用コピーができたら
元ファイルを上書きせず、バックアップから一つ復元する。最後に利用開始・修正後再確認・利用しないの三択を人が選ぶ判断書へして。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
点検漏れが怖い
「ファイル×シートの一覧に、表示、数式、印刷、隠れ情報、外部依存の欄を作って」
配布版が壊れる
「削除前後の差分と、削除してはいけない数式や名前を先に一覧にして」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 6
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
全ファイル・全シートの数式・入力・グラフ・印刷を開いて確認した
隠れ情報と外部依存を点検し、編集用正本と配布用コピーを分けた
値変更・リンク切れ・バックアップ復元を実操作で確認した
正式発行・会計税務判断・支払前で人が利用可否を選んだ
Workで作った物を保存するプロンプト
編集用正本、配布用コピー、全シートQA、数式照合、更新・復旧手順、利用判断書を「10_会社用Excelパック」へ保存して。教材用・架空、正式発行・会計税務判断・支払は未実行と表紙に書いて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
実務へ移す時は最初に見積テンプレート一つだけを複製し、価格・税・印刷・漏えいを担当者二人で確認します。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。もっと試したい方だけ、総仕上げへ進みます。
次にすること
会社で最初に使うExcel一つを選ぼう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
このExcelパックから最初に試す一ファイルだけを選んで、誰が入力し、誰が確認し、いつ止めて元の方法へ戻すかを一枚にして。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
会社用Excelパック、全シートQA、更新・復旧手順、利用判断書を完成版として使います。
できるようになること
一式をいきなり配らず、一つの安全な並行利用計画へ絞れます。
このコースに、次の課題はありません
下の文は、やりたい人だけが試す最後の仕上げです。