届いた申込みを、面談とその後の連絡まで迷わずつなごう
今日手元に残るもの
教材用の申込3件が台帳へ入り、面談候補日・確認メールの下書き・担当ToDoまで同じ申込番号でつながり、承認を押した分だけ反映される連携フロー
時間の目安
最初の完成まで 40〜60分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
教材用の申込3件が台帳へ入り、面談候補日・確認メールの下書き・担当ToDoまで同じ申込番号でつながり、承認を押した分だけ反映される連携フロー
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
BIZ-06の「テストLP」の申込フォームから出た架空の申込3件を、そのまま流し込みます。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
青空デモ建設の架空データから、必要なものだけ用意しました。
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方プランによって使えない機能があります。始める前にプラン画面を確認してください。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
申し込みが来たのに放置、が一番まずい。テストページから来た架空の申込3件を台帳に足して、そこから面談の候補日と、相手に送る確認メールの下書きと、社内の担当ToDoまで一本でつなげて。番号の付け方はこの辞書に合わせて。メールは下書きのままで、送信ボタンは付けないで。台帳へ反映するのも、こっちが承認押してからにして。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
教材用の申込3件が台帳へ入り、面談候補日・確認メールの下書き・担当ToDoまで同じ申込番号でつながり、承認を押した分だけ反映される連携フロー
まず自分で試す
申込番号を1つ選び、台帳→面談候補→確認メール下書き→担当ToDoの順にたどる
承認を押す前に、台帳の行が増えていないことを確かめる
承認したあと、同じ申込番号がToDo側にも入ったのを見る
確認メールの下書きを開き、送信ボタンが無いことを確かめる
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
3件が台帳に並んだら
1件だけ、わざと連絡先が抜けてる申込にして。その1件が台帳の手前で止まって、何が足りないか出るか見せて。
送った後に試す
連絡先が抜けた1件が、承認画面まで進めないことを自分で確かめる
承認の前後で表示が変わったら
承認した人と時刻を台帳に残して。承認を取り消したら、面談候補とToDoにも取り消しの印が付くようにして。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
誰が動くのか分からない
「ToDoに担当の役割名と、いつまでかの欄を足して、空なら未定と出して」
面談候補が無理な日時
「候補日は営業時間内で3つまでにして、こちらの空き前提も横に書いて」
承認が形だけになりそう
「承認画面に、押すと何が増えて誰に何が届くかを先に全部出して」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
申込番号1つで、台帳から担当ToDoまで途切れずにたどれた
承認の前後で台帳の中身が変わることを、自分で押して確かめた
連絡先が抜けた1件が、承認まで進まずに止まった
Workで作った物を保存するプロンプト
この申込台帳と面談候補、確認メールの下書き、担当ToDoを、完成フォルダの「申込フロー」へ保存して。承認の前後で何が変わったかの記録と、外へは一通も送っていないことも残して。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
まず既存の問い合わせ1件を架空の名前で流し、返事までに社内で何時間かかっているかを台帳の時刻で測ります。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
申込の数を、続ける・変えるの判断につなげよう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
この台帳の3件を材料に、今週何件見に来て何件申し込んだかを1枚にまとめる練習を一回やって。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
申込台帳の申込番号・面談の有無・辞退の理由を、そのまま週ごとの集計元にします。
できるようになること
1件ずつの対応が、仮説ごとの成績として毎週見られるようになります。
この内容を詳しく学ぶ教材
BIZ-08「「続ける？ 変える？」を毎週決められる結果画面を作ろう」