お客様ごとに、自分の情報だけが見えるようにしよう
今日手元に残るもの
顧客Aと顧客Bの教材用アカウントで入ると、その人の依頼・予定・過去のやり取りだけが並ぶマイページと、本人に見せる列を決めた一覧
時間の目安
最初の完成まで 25〜35分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
この課題の10ステップを見る
01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
顧客Aと顧客Bの教材用アカウントで入ると、その人の依頼・予定・過去のやり取りだけが並ぶマイページと、本人に見せる列を決めた一覧
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
Lv.112の保護されたトップ画面と、Lv.110の「共有仕事台帳」の依頼一覧・項目の定義を同じWorkで使います。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
02_顧客_営業.xlsx
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方ファイル変更を何度も行うため、有料版がおすすめです。使える量はプラン画面で確認してください。
実際のファイルやコードを扱うなら、Codexがおすすめです。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
この顧客のExcelから架空のお客さんを2人選んで、それぞれの練習アカウントを作って。入った人の依頼と予定と過去のやり取りだけが並ぶようにして。もう1人の名前も件数も、画面のどこにも出さないで。台帳の列のうち、社内メモとか原価みたいに本人に見せない物は外したいから、見せる列の案を先に一覧で出して。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
顧客Aと顧客Bの教材用アカウントで入ると、その人の依頼・予定・過去のやり取りだけが並ぶマイページと、本人に見せる列を決めた一覧
まず自分で試す
顧客Aで入って依頼の件数を数え、ログアウトして顧客Bで入り直し、件数と中身が変わるのを見る
顧客Aの画面でページ内検索を使い、顧客Bの名前と依頼番号が出てこないことを確かめる
見せる列の一覧を開き、本人に見せたくない列が混ざっていないか自分で読む
台帳側で顧客Aの依頼を1件足し、マイページを読み込み直して増えるのを見る
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
見せる列の案が出たら
社内メモと担当者の個人名は外して。件名、受付日、今の状態、次の予定、担当部署までにして。決めた列の一覧は、あとで見返せるように画面のどこかから開けるようにしといて。
2人分の画面ができたら
顧客Aで入ったまま、画面の検索欄に顧客Bの依頼番号を入れてみて。出ないのが正しい。出ちゃったら、どこで漏れてるか教えて。
送った後に試す
顧客Aの画面で顧客Bの名前も検索し、出てこないか確かめる
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
自分の依頼かどうか不安になる
「一覧の一番上に、今入っている人の表示名と依頼の件数を出して」
終わった依頼が邪魔
「完了した依頼はたたんでおいて、押した時だけ開くようにして」
空っぽの時に不安
「依頼が1件もない人には、まだ受付がないことと次にどうすればいいかを1行で出して」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
顧客Aと顧客Bで入り直し、それぞれ自分の依頼だけが並ぶのを両方見た
相手の名前と依頼番号を検索しても、何も出てこなかった
本人に見せる列を自分で決め、社内メモを外した状態で保存できた
Workで作った物を保存するプロンプト
この利用者ごとに中身が変わるマイページと、本人に見せる列の一覧、外した列とその理由を、完成フォルダの「マイページ」へ保存して。使った架空の2人の名前と、台帳のどの列から取ったかも残して。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
まず自社の台帳から「お客様に見せても困らない列」を3つだけ選び、それ以外は見せない前提で考えます。実際のお客様の行を入れるのは、見せる列を上長と決めてからにします。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方は、次の進み方を一つ選びます。
次にすること
他人の依頼番号でURLを叩いても、開けないか試そう
今作った物の、ここを使います
今できた本人だけの一覧と、見せる列の決まりを、そのまま試験の的にします。
できるようになること
画面に出さないだけでなく、URLからも入れないことを先に確かめられます。
作品を育てる追加プロンプト
「今の作品を育てる」を選ぶ方だけ、下の文を使います。
追加のプロンプト
顧客Aで入ったまま、URLの後ろの依頼番号を顧客Bのものに書き換えて開いてみて。見えたら、どこが原因か教えて。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す