興味を持ってくれた人を、同意を確かめて営業へ渡そう
今日手元に残るもの
教材用の申込が流入元と同意範囲つきで並び、担当候補とフォロー連絡の下書きが承認待ちで止まる「リード台帳.xlsx」と、営業へ渡す引継ぎカード
時間の目安
最初の完成まで 30〜40分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
教材用の申込が流入元と同意範囲つきで並び、担当候補とフォロー連絡の下書きが承認待ちで止まる「リード台帳.xlsx」と、営業へ渡す引継ぎカード
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
MKT-05のお試しLPで入れた架空の申込と、その流入元・同意の記録を、そのまま台帳へ流します。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
ひだまり美容室の架空データから、必要なものだけ用意しました。
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方プランによって使えない機能があります。始める前にプラン画面を確認してください。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
申込は来てるのに営業へ渡すところで止まっちゃうんだよね。お試しLPの架空の申込を台帳に足して、どの広告から来たか、何に同意してるか、営業の誰が向いてそうかまで並べて。連絡の下書きも作っていいけど、承認待ちで止めて。同意してない使い方の連絡は、下書きも作らないで。IDのつなぎ方は渡した辞書に合わせて。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
教材用の申込が流入元と同意範囲つきで並び、担当候補とフォロー連絡の下書きが承認待ちで止まる「リード台帳.xlsx」と、営業へ渡す引継ぎカード
まず自分で試す
同意の範囲を「連絡のみ」に変えて、事例掲載の下書きが作られないことを確かめる
申込1件を選び、顧客Excelの顧客IDと台帳の番号がつながっているか辞書と見比べる
フォロー下書きが承認待ちのまま、送信されていないことを確かめる
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
台帳に申込が並んだら
営業へ渡す1枚も作って。本人が使った言葉、どの広告から来たか、同意の範囲、まだ聞けてないこと。営業が読んで最初の一言を決められる形で。
送った後に試す
引継ぎカードを1枚読み、営業として何を聞くか自分で決めてみる
同意の欄が付いたら
同意の範囲を「連絡していい」「資料を送っていい」「事例に使っていい」で分けて。無い人はその使い方の欄をグレーにして選べないようにして。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
担当候補が偏る
「担当候補は2人まで出して、選んだ理由も一行ずつ」
下書きが売り込みすぎ
「下書きの最初の3行を、相手が書いた言葉への返事にして」
台帳が見づらい
「未対応、承認待ち、渡し済みの3つで色を分けて、上に件数を出して」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
台帳の1件を、流入元・同意範囲・担当候補まで通して読めた
同意の範囲を狭めると、使えない連絡の下書きが作られなくなった
フォロー下書きが承認待ちで止まり、送信されていなかった
引継ぎカードを読んで、営業として最初に聞くことを自分で決められた
Workで作った物を保存するプロンプト
このリード台帳と引継ぎカードを、完成フォルダの「リード連携」へ保存して。全部教材用の架空の申込で、外部への連絡は一通も送っていないこと、担当の割り当てはまだ営業と未合意なことを書き添えて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
まず先週の問い合わせ1件だけを、流入元と同意範囲の2列を足した形で営業へ渡してみます。渡す前に、同意欄が空でないかを自分の目で見ます。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方は、次の進み方を一つ選びます。
次にすること
渡した先で、営業が10分で準備できるようにしよう
今作った物の、ここを使います
引継ぎカードの相手の言葉と流入元を、商談前の下調べの出発点にします。
できるようになること
受け取った営業が、初回の商談前メモまで自分で作れるようになります。
作品を育てる追加プロンプト
「今の作品を育てる」を選ぶ方だけ、下の文を使います。
追加のプロンプト
この引継ぎカードを受け取った営業が、商談前の10分で調べることを順番に並べて。台帳にもうある情報と、これから調べる情報を分けて。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す