商談の録音やメモを、お客様の発言が残るカルテに変えよう
今日手元に残るもの
相手の発言・課題・約束・障害・担当・期限が、記録の何行目から取ったか見える「商談カルテ」の入力画面試作(AIの推測は別欄)
時間の目安
最初の完成まで 20〜30分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
この課題の10ステップを見る
01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
相手の発言・課題・約束・障害・担当・期限が、記録の何行目から取ったか見える「商談カルテ」の入力画面試作(AIの推測は別欄)
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
SLS-03で保存した「商談ロールプレイ記録.md」を添付し、カルテに入れる発言の元にします。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
02_顧客_営業.xlsx
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方ChatGPTの無料版で始めやすい課題です。上限に達したら、時間を置いて続けます。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
この練習の会話、あとから見返せるカルテの形にしたい。相手が言ったことは言い直さずそのまま引用して、記録の何行目かも横に出して。課題、約束したこと、進まなくなりそうな所、誰がやるか、いつまでか、で欄を分けて。こっちの推測は「推測」の欄へ寄せて。欄の名前はこの顧客Excelに合わせて、入力画面の形で。どこにも登録しないで。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
相手の発言・課題・約束・障害・担当・期限が、記録の何行目から取ったか見える「商談カルテ」の入力画面試作(AIの推測は別欄)
まず自分で試す
カルテの発言を1つ選び、ロールプレイ記録の該当行を開いて同じ言葉か確かめる
推測の欄に入っている行を、自分で1つ消してみる
期限が空の行に自分で「未定」と入れて、保存し直す
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
発言と引用位置が並んだら
引用が付いていない行を全部集めて、画面の上に「根拠なし」で出して。そこだけ自分で消せるようにして。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
発言が要約されすぎ
「相手の言葉は言い直さず、言いよどみもそのままで引用して」
推測が混ざる
「相手が言っていないことは全部「推測」の欄へ移して、色を変えて」
欄が多くて埋まらない
「商談当日に必ず埋める欄と、後で埋めていい欄に分けて」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
発言2件を、ロールプレイ記録の該当行と突き合わせて一致していた
推測の欄を自分で1つ消し、保存し直しても消えたままだった
決まっていない期限が「未定」で残り、どこにも登録されていない
Workで作った物を保存するプロンプト
このカルテ画面と、根拠なしで消した行の一覧を、完成フォルダの「商談カルテ」へ保存して。元は練習の会話で、顧客管理には1件も登録していないと書き添えて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
直近の商談メモ1件を架空の会社名に変えて、発言の欄だけを引用の形で埋めてみます。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
カルテの約束を、返信とToDoと予定候補へ仕分けよう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
このカルテの約束の欄だけ見て、こっちがやること、相手がやること、日程を決めることの3つに仕分けして。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
今作った「商談カルテ」の約束と期限の欄を、そのまま仕分けの元にします。
できるようになること
記録が、明日から動ける形の三つの束に分かれます。
この内容を詳しく学ぶ教材
SLS-05「商談メモを、返信・自分のToDo・予定候補に分けて残そう」