商談メモを、返信・自分のToDo・予定候補に分けて残そう
今日手元に残るもの
一つのメモから分かれた「返信メール」「自分のToDo」「予定候補」
時間の目安
最初の完成まで 10〜15分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
この課題の10ステップを見る
01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
一つのメモから分かれた「返信メール」「自分のToDo」「予定候補」
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
07商談.txt
材料の入れ方TXTはコピー
- 1TXTはこのページで中身をコピーし、入力欄へ貼る
- 2材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Chatの入力欄を使います。
コピーしにくい時は、TXTをファイルのまま添付しても構いません。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方ChatGPTの無料版で始めやすい課題です。上限に達したら、時間を置いて続けます。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。TXTの中身を貼り、その下にこの文を続けます。
この商談メモ、返信メールと自分のToDoと予定候補の三つに分けて。誰がやるか、いつやるか分からない所は未定で。まだ送ったり登録したりしないで。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
一つのメモから分かれた「返信メール」「自分のToDo」「予定候補」
自分で試すのは、これだけ
返信メール、ToDo、予定候補が分かれているか見る
ToDoを一つ選び、元メモのどの一文から出たか確かめる
決まっていない担当と日付が「未定」になっているか見る
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
担当が分からない
「誰がやるか分からないものだけ集めて、一個ずつ聞いて」
日付が勝手に決まる
「決まっていない日付は未定と書いて」
話が混ざる
「決まったこと、未定、次に聞くことへ分けて」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 4
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
メール、ToDo、予定候補が混ざらず分かれている
担当と日付の未定が、決定事項になっていない
送信・登録せず、一枚の商談後まとめを保存できた
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
Workで作った物を保存するプロンプト
この三つと、まだ決まっていないことを、完成フォルダに「商談まとめ.md」で保存して。送信も予定登録もしないで。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
次に受ける「営業電話」「採用面談」「定例会議」の一つへ置き換えます。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
商談まとめから、お客様専用の提案ページを作ろう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
この商談まとめの「相手が困っていること」と「次に決めること」だけ使って、その人専用の提案ページを1枚作って。メモにない効果や金額は足さないで。まだ公開しないで。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
今作った「商談まとめ.md」の、相手の困りごとと次に決めることを使います。
できるようになること
商談まとめから、その人向けの一枚を作れます。
この内容を詳しく学ぶ教材
SLS-06「お客様が「自分のための提案だ」と思える専用ページを作ろう」