お客様が「自分のための提案だ」と思える専用ページを作ろう
今日手元に残るもの
提案範囲・期待できること・費用前提・対象外・渡す資料・次回予定が、お客様の発言を根拠に並んだ顧客提案ページの試作(合言葉を知っている人だけが開ける・未公開)
時間の目安
最初の完成まで 30〜40分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
提案範囲・期待できること・費用前提・対象外・渡す資料・次回予定が、お客様の発言を根拠に並んだ顧客提案ページの試作(合言葉を知っている人だけが開ける・未公開)
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
SLS-05の「商談まとめ.md」と、SLS-04の「商談カルテ」の発言欄を同じWorkに置いて根拠に使います。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
12料金.pdf
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方ChatGPTの無料版で始めやすい課題です。上限に達したら、時間を置いて続けます。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
商談まとめとカルテの発言だけを根拠にして、この人にだけ見せる提案ページを1枚つくって。どこまでやるか、何が良くなりそうか、費用はこの料金PDFの範囲で、やらないこと、渡す資料、次いつ会うか。項目ごとに、お客さんのどの発言から来たかを小さく添えて。合言葉を知ってる人しか開けない形で、インターネットにはまだ出さないで。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
提案範囲・期待できること・費用前提・対象外・渡す資料・次回予定が、お客様の発言を根拠に並んだ顧客提案ページの試作(合言葉を知っている人だけが開ける・未公開)
まず自分で試す
合言葉を入れずに開いてみて、中身が見えないことを自分で確かめる
費用の欄の1行を、料金PDFの該当行と並べて見比べる
根拠の表示を1つ押して、商談まとめのどの発言から来たか追う
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
ページが1枚できたら
費用の欄を、料金PDFと全部見比べて。PDFに無い数字は「お見積り前」に変えて。あと対象外に、今回やらないことを3つ書き足して。
合言葉で開けるようになったら
合言葉を知らない人が開いた時の画面も見せて。中身がちらっとでも見えないか確かめたい。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
よそ行きすぎる
「お客さんが商談で使った言葉のまま書いて。社内の言い回しは減らして」
効果が盛られる
「効果は言い切らず、相手が言った困りごとがどう減るかだけ書いて」
費用が独り歩きしそう
「費用の欄の上に、正式な見積りは別に出すことを一行入れて」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
合言葉なしでは中身が見えないことを、自分で開いて確かめた
費用の行を料金PDFと照合し、根拠のない数字が残っていなかった
提案の項目それぞれに、商談まとめかカルテの発言が根拠として付いていた
Workで作った物を保存するプロンプト
この提案ページ一式と、項目ごとの根拠になった発言の対応表を、完成フォルダの「顧客提案ページ」へ保存して。合言葉つきの試作で、公開もお客様への送付もしていないと書いといて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
進行中の案件1件を架空の会社名にして、対象外の欄だけ先に3行埋めます。送るのは、社内で費用を確認してからにします。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方は、次の進み方を一つ選びます。
次にすること
このページの中身を、商談で配る資料の材料メモにしよう
今作った物の、ここを使います
今作った提案ページの提案範囲・費用前提・対象外と、根拠になった発言をそのまま材料にします。
できるようになること
画面で見せる提案が、その場で配れる資料の下ごしらえにもなります。
作品を育てる追加プロンプト
「今の作品を育てる」を選ぶ方だけ、下の文を使います。
追加のプロンプト
この提案ページから、資料に載せる話と数字だけを材料メモに抜き出して。根拠が無い数字は載せず、確認待ちに分けて。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す