確認できた商談内容だけを、顧客記録・メール・予定表へ入れてみよう
今日手元に残るもの
同じ商談番号で、顧客記録の更新案・メール下書き・予定表の候補が並び、承認ボタンを押した分だけ反映される教材用フォロー連携の試作
時間の目安
最初の完成まで 40〜60分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
同じ商談番号で、顧客記録の更新案・メール下書き・予定表の候補が並び、承認ボタンを押した分だけ反映される教材用フォロー連携の試作
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
SLS-04の「商談カルテ」とSLS-05の「商談まとめ.md」を同じWorkで開き、候補の出どころにします。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方プランによって使えない機能があります。始める前にプラン画面を確認してください。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
カルテと商談まとめから出た候補を、教材用の顧客管理とメール下書きと予定表に流したい。ただし勝手に入れないで。承認待ちの一覧に並べて、こっちが一件ずつ承認したものだけ反映して。どの商談から来たかは、この辞書のつなぎ方に合わせて同じ番号で追えるように。メールは下書きのまま、送信はしないで。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
同じ商談番号で、顧客記録の更新案・メール下書き・予定表の候補が並び、承認ボタンを押した分だけ反映される教材用フォロー連携の試作
まず自分で試す
承認待ちの候補を1件だけ承認し、顧客記録の行が増えるのを見る
承認していない候補が、メール下書きにも予定表にも出ていないことを確かめる
メール下書きを開き、送信できない状態のままか自分で確かめる
商談番号で、候補から反映先まで一気にたどる
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
承認待ちの一覧が並んだら
承認ボタンを押したら何がどこに書かれるのか、押す前に全部見せて。承認したあとは、いつ誰が承認したかも残して。
1件流し終わったら
もう1件、別の商談も流して。2件の候補が混ざらず、商談番号ごとに分かれて並ぶか確かめたい。
送った後に試す
2件の承認待ちが、商談番号で分かれて並んでいるか見る
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
承認が形だけになりそう
「承認画面に、顧客記録・メール・予定表の変わる場所を三つとも先に並べて」
どの商談か見失う
「全部の行の頭に、商談番号と会社名(架空)を出しっぱなしにして」
候補が多すぎる
「候補は今週動くものだけ表に出して、残りは保留の箱へ入れて」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
承認した1件だけが顧客記録に増え、承認しなかった分は増えていなかった
メールが下書きのままで、1通も送信されていないことを確かめた
商談番号だけで、候補・承認・反映先を最後までたどれた
Workで作った物を保存するプロンプト
このフォロー連携と、承認の前後で何がどう変わったかの記録を、完成フォルダの「フォロー連携」へ保存して。メールは1通も送らず、予定表は教材用だけだと書いて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
いま抱えている案件の中で一番件数の多い「次回連絡」だけを、この承認待ちの形へ置き換えます。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
承認した分を、週次の商談一覧へ積み上げよう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
承認して反映した商談を、金額と段階と次の行動だけの一覧にまとめて。今週まったく動いていないものに印を付けて。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
今作ったフォロー連携の台帳(商談番号・承認済みの更新・次の行動)を、集計の元にします。
できるようになること
一件ずつの承認が、週単位で商談全体を見渡す材料になります。
この内容を詳しく学ぶ教材
SLS-08「止まりそうな商談を、営業会議の前に見つけられる画面を作ろう」