止まりそうな商談を、営業会議の前に見つけられる画面を作ろう
今日手元に残るもの
金額・段階・前週差・停滞日数・決裁者・次の行動が並ぶ週次パイプライン画面と、営業会議で配る1枚、自動で出せない時の手動発行手順
時間の目安
設定まで 20〜30分・一覧が本当に出るかの確認は翌週
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
この課題の10ステップを見る
01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
金額・段階・前週差・停滞日数・決裁者・次の行動が並ぶ週次パイプライン画面と、営業会議で配る1枚、自動で出せない時の手動発行手順
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
SLS-07で保存した「フォロー連携」の台帳を、集計の元データにします。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
07_会議_案件_進捗.xlsx
材料の入れ方前の完成物を使う ／ 資料はこのページから取得
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2上の一覧から指定された資料だけを取得し、入力欄へ添付する
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
ドラッグできない時は、入力欄のクリップまたはファイル選択を使います。スマホは「ファイル」から共有できます。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方プランによって使えない機能があります。始める前にプラン画面を確認してください。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
営業会議の前に、止まりかけてる商談を先に見つけたい。この案件の進捗Excelとフォロー連携の台帳から、金額、いまどの段階か、先週から動いたか、何日止まってるか、決める人は誰か、次の行動、を一覧にして。確度はAIが点数で決めないで、人が判断する材料だけ並べて。まず今週の分を一回出して。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
金額・段階・前週差・停滞日数・決裁者・次の行動が並ぶ週次パイプライン画面と、営業会議で配る1枚、自動で出せない時の手動発行手順
まず自分で試す
停滞日数が一番長い商談を開き、台帳の最終更新日と合っているか確かめる
前週差を1件選び、先週の数字から自分で引き算して合わせる
次の行動が空の商談に、自分で1件書き込んで保存し直す
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
今週の一覧が出たら
これを毎週月曜の朝に出るようにしたい。できるなら、どこで動いて、何を元にして、どこに出て、止め方はどうするかを先に教えて。できないなら、手で出す手順を短くまとめて。
送った後に試す
次に動く曜日と時刻、一覧が出てくる場所を見る
止め方と再開の操作がどの画面にあるか見る
会議で配る1枚を作る時
会議用は、止まってる商談から順に上へ。確度の列は「判断材料」って名前にして、AIが付けた点数は載せないで。代わりに止まっている理由の候補を並べて。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
数字だけで動けない
「止まってる上位3件に、次に何をするかの候補を一言ずつ付けて」
会議で見づらい
「会議用の1枚は止まってる順に並べて、金額は右端でそろえて」
段階の言葉がばらばら
「段階の名前を5つに決めて、それ以外の言葉は使わないで」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
今日ここまでできたらOK
停滞日数が一番長い商談を、台帳の最終更新日と突き合わせられた
前週差を1件、自分で計算して合っていた
毎週の設定内容か、手で出す手順のどちらかを確認して保存した
確度がAIの点数ではなく、人が判断する材料として並んでいた
本当に完成した証拠
翌週、一覧が実際に出て開けた(手動版は手順どおり自分で出せた)
会議で配るつもりで1枚を読み、止まっている商談の次の行動を一つ決められた
Workで作った物を保存するプロンプト
この週次パイプライン画面と会議用の1枚、毎週の設定内容(または手で出す手順)、止め方を、完成フォルダの「週次パイプライン」へ保存して。確度は人が判断する決まりも書いておいて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
まず自分が持っている商談5件だけを、段階と停滞日数の2列で並べます。金額の列は、社内の呼び方を決めてから足します。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
便利になった分の危なさを、送る前に洗い出そう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
この一覧とメール下書きで宛先を間違えるとしたら、どこで起きそう?危ない順に3つ、場面だけ挙げて。まだ直さなくていい。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
ここまでの提案ページ・フォロー連携・週次一覧の一式を、そのまま安全テストの的にします。
できるようになること
事故が起きた時に、送る前で止めて手作業へ戻す動きが増えます。
この内容を詳しく学ぶ教材
SLS-09「宛先間違いと勝手な値引きを、送る前に止められる営業画面にしよう」