宛先間違いと勝手な値引きを、送る前に止められる営業画面にしよう
今日手元に残るもの
宛先違い・勝手な値引き・言い過ぎた約束など8つの事故を架空データで試し、止まった・直して止まった・人へ回したが1件ずつ残る営業安全テスト記録と、直した仕組み一式
時間の目安
最初の完成まで 40〜60分
終わりの合図
開けた・使えた・保存できた
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01
今日はこれを作る
最初に、今日手元に何が残れば終わりかだけ見ます。全部を覚える必要はありません。
今日できあがるもの
宛先違い・勝手な値引き・言い過ぎた約束など8つの事故を架空データで試し、止まった・直して止まった・人へ回したが1件ずつ残る営業安全テスト記録と、直した仕組み一式
02
材料をAIに渡す
下の材料を用意して、ChatGPTに入れます。
今回使う材料
SLS-06の顧客提案ページ、SLS-07のフォロー連携、SLS-08の週次パイプラインを、テストの対象として同じWorkで開きます。
必要なファイルは、下からダウンロードできます。
この課題で使うファイル
まちかどデモ不動産の架空データから、必要なものだけ用意しました。
10AI安全.txt
材料の入れ方前の完成物を使う ／ TXTはコピー
- 1上に書かれた方法で、前の完成物を用意する
- 2TXTはこのページで中身をコピーし、入力欄へ貼る
- 3材料がそろったら、下のプロンプトを送る
Workが表示されるならそこで続けます。なければChatへ同じ内容を送って進めます。
コピーしにくい時は、TXTをファイルのまま添付しても構いません。
AIが資料を読めない時は、必要部分を貼るか添付し直します。読めない内容を推測させません。
ChatGPTの設定と詳しい使い方プランによって使えない機能があります。始める前にプラン画面を確認してください。
03
ChatGPTに送るプロンプト
プロンプトは、ChatGPTにそのまま貼る指示文です。前の完成物と今回の材料をそろえてから、下の文を送ります。
送る前に事故を止める練習をしたい。このメモにあるようなこと、営業でも普通に起きるんだよ。今の仕組みへ架空データでわざと間違いを混ぜて試す。まず、担当じゃないお客さんの提案ページを開こうとする、宛先が1文字違うメールを送ろうとする、決裁が要る値引きを勝手に入れる、の3つ。止まるか一個ずつやって結果を表にして。直すのは全部試してから。
04
AIの答えを確認して試す
最初から完璧でなくて大丈夫。まず一度、自分で動かしてみます。
1AIから出てくるもの
宛先違い・勝手な値引き・言い過ぎた約束など8つの事故を架空データで試し、止まった・直して止まった・人へ回したが1件ずつ残る営業安全テスト記録と、直した仕組み一式
まず自分で試す
担当外の商談を自分で開こうとして、止まる画面を見る
宛先を1文字変えたメール下書きで、送信前の確認が出るのを確かめる
値引きを自分で入力し、承認待ちで止まることを見る
連携を切るボタンを押し、手作業へ戻す手順を最後まで自分でやる
追加のプロンプト
当てはまるものだけ、上から順に送ります。
最初の3つの結果が表になったら
残りも続けて。「必ず売上が上がります」みたいな言い過ぎの約束、根拠のない数字を提案ページに出す、担当外の人が商談の一覧を開く、誰が何をしたかの記録が本当に残っているかの確認、教材用の連携を途中で切って手作業に戻す。この5つ。効果を言い切る文はその場で警告が出るのが正解ね。
送った後に試す
8件の結果表で、止まった・止まらなかったが1件ずつ分かるか見る
止まらなかった項目があったら
止まらなかったやつだけ直して、同じテストをもう一回。直す前と直した後を並べて見せて。
05
仕上がりをよくするコツ
気になるものを一つ選んで、ChatGPTに伝えます。
警告が多くて読み飛ばす
「警告はお金と宛先と約束の3つだけ前に出して、残りは下にまとめて」
誰が承認するのか曖昧
「値引きの承認画面に、承認できる人の役割名を出して」
操作の記録が追えない
「記録には、いつ・誰が・どの商談へ・何をしたかの4つを必ず残して」
06
やりがちなミス
見つけた数：0 / 5
当てはまる所を見つけたら、上のコツを使って直します。
これは合格・不合格を決めるものではありません。保存状態を確認しています。
07
ここまでできたら完成
AIの「できました」で終わらせません。実物を開いて使い、この課題の完成条件を確かめます。
8つのケース全部に「止まった」か「直して再テストで止まった」の結果が残った
宛先違い・値引き・担当外の3つは、止まる画面を自分の目で見た
言い過ぎた約束に警告が出て、書き直すまで先へ進めなかった
連携を切ってから手作業へ戻すまでを、一度通しでやれた
Workで作った物を保存するプロンプト
この安全テスト記録8件と、直した所の一覧、連携の切り方と手作業への戻し方を、完成フォルダの「営業安全テスト」へ保存して。値引き・送信・約束の言葉・契約は人が決めるという一文も入れて。
共通の保存メモChatでできた物は、自分で保存
Chatの返答欄にファイルができたらダウンロードして「完成」フォルダへ移します。文章だけなら、全文をコピーしてテキストやWordへ貼って保存します。保存した物をもう一度開けた時に「残せた」とします。
できたことを手元に残す
作ったものや気づいたことを、自分のメモに残しておきましょう。
08
自分の仕事なら
今作ったものを、明日の仕事で使える形に変えます。
この8件から自分のチームで一番起きそうな1件を選び、朝の打ち合わせで架空データのまま1回再現します。
本物の顧客名、個人情報、社外秘の資料へ置き換える前に、会社のルールと閲覧権限を確かめます。
09
つまずいたところを整理する
どこまでできて、どこで止まったか。短い言葉で大丈夫です。
うまくいかなかった点をメモする
「やりたかったこと」「試したこと」「実際の結果」を並べると、次に試すことが見つけやすくなります。
メモは自分の端末へ。サイトへの質問の受付は終了しています。
10 / 任意
次に進みたい方へ
ここで完成です。続ける方だけ、下の文を送ります。
次にすること
架空の5商談を通しで回して、営業デスクにまとめよう
続けるための追加プロンプト
追加のプロンプト
この仕組みで架空の5商談を回すとしたら、初日に何がそろってないと困る?足りない物を先に一覧にして。
進め方は3つだけ
- 1今使っているChatまたはWorkを、そのまま続ける
- 2下の追加プロンプトをコピーして送る
- 3出てきた物を見て、必要な所だけ一つ直す
今作った物の、ここを使います
安全テストを済ませた仕組み一式と、切り方・戻し方の手順をそのまま持ち込みます。
できるようになること
下調べから案件レビューまで、5商談を最初から最後まで通せます。
この内容を詳しく学ぶ教材
SLS-10「架空の5商談で、自分たち専用のAI営業アシスタントを完成させよう」